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腾讯市值逼近4万亿,市场静待下周三放榜,各大行怎么看?

2020-05-12 12:20:45





















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富途资讯5月9日消息,自3月19日累计反弹超25%的腾讯控股昨日收涨2.7%,报418.2港元,市值逼近4万亿港元,短期股价有望创近两年新高。
值得注意的是,腾讯将于5月13日(下周三)公布2020Q1业绩。业内人士认为,由于疫情影响,2020Q1腾讯的网络广告、金融科技业务或将面临一定的挑战,但手游业务受益明显,市场十分期待腾讯为大家交出的答卷。
瑞信发表报告表示,该行认为腾讯来自线上游戏方面的盈利增长具可见性,而受惠微信生态圈流量变现,广告收入的弹性亦逐步提升,微调了对腾讯2020及2021年盈利预测约各3.4%及4.3%,目标价由460港元升至500港元,此按综合方式作估值,对其估值预测延伸至2021年年中,维持「跑赢大市」评级。
就腾讯将于5月13日公布首季业绩,该行预期收入将按年增20%至1,026亿元人民币(下同),而经调整溢利则料按年升22%至256亿元,料纯利210.76亿人民币按年升20.5%。该行估计腾讯手游及社交广告将仍然是主要首季增长引擎,而受惠玩家流量增加等,《和平精英》及《王者荣耀》料可带动首季手游收入将按年增长46%至309.58亿。
在疫情下社交广告估计仍能维持势头,瑞信料腾讯首季增长将为28%,而PC游戏及媒体广告则受疫情影响呈弱势,在金融科技及其他增长方面,该行估计增速将减慢至22%至266.29亿,主要因为疫情拖累线下交易量及云服务延误等。
该行指出需要留意疫情后公司对业务的展望,特别是广告及支付业务方面,同时要留意其利润前景及游戏方面的发展。
摩根士丹利发表报告指,市场欣赏线上娱乐在疫情爆发期间有暂时的韧性,而该行亦长期看好腾讯的变现及释放隐藏价值能力,因集团属全球线上娱乐、社交行业的龙头。
该行表示,聚焦于腾讯的结构性利好推动盈利增长及估值重评,包括手机游戏全球化及内容订阅、非支付金融服务和企业云应用。由于需要消费者和企业的行为改变,大摩以往曾预计此等业务将在未来十年逐步发展,但现在认为有关业务很可能由「远程办公」概念更早带出,并在未来一至两年展开。
该行对腾讯更为看好,上调对其股份目标价,由430港元升至500港元,评级维持「增持」。大摩预期,腾讯在经过数年跑输同业后,将再开始有领先的表现,在未来三至四年的收入及盈利料可有逾倍增长,上调对集团明年及2022年收入预测分别3%及5%,非通用会计准则盈利预测亦调升6%及8%。
高盛发表报告指,上调对腾讯目标价由488港元升至494港元,此按综合方式作估值,潜在升幅21% ,维持对其「买入」评级。
该行料,腾讯旗下游戏娱乐平台定位良好,网游因疫情影响令客户有更多参与度,同时公司亦致力推出多项游戏,微信的朋友圈广告亦有增加,并指支付交易亦于3月份开始复苏,而投资项目亦跑赢市场。
高盛估计腾讯预期非通用会计准则纯利253.29亿人民币升21%、料纯利205.61亿人民币按年跌逾24%,估计收入1,001.62亿人民币升17.2%、网游收入可按年升21%至424.75亿人民币,其中手游收入升42%至300.56亿人民币,受益于《和平精英》及《王者荣耀》贡献,但个人电脑游戏收入按年跌10%至124.19亿人民币,料其线上广告收入可升3.5%至138.45亿人民币,期内媒体广告收入跌15%至29.57亿人民币,但料社交平台及其他收入升10%至108.88亿人民币。

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